Doutor K numa de suas costumeiras caminhadas, encontra vários instrumentos, que parecem, em príncípio, estranhos, mas que o ajudará a desvendar os grandes mistérios da técnica da animação. Mas isso não é tudo, o difícil mesmo, é contar uma história nova e para isso vai ter de vencer alguns conflitos e buscar, onde quer que esteja a solução do filme.