Um menino pequeno da Itália rural, faz amizade com um padre católico e implora por ajuda para salvar seu burro doente. Ouvir as histórias de St Frances, sobre como ele amava animais, mesmo curados, surge com a noção - "se podia trazer seu burro para o Vaticano, em Roma e perguntar ao Papa, se ele só poderia colocá-lo na capela do Santo, e com sua presença espiritual curá-lo. De alguma forma ele convence o pai compassivo para assumir esta peregrinação, contra todas as probabilidades.