Armas e Corações

Baseado no conto "Às Seis e Meia, no Largo do Carmo", de Autran Dourado, este episódio tem roteiro de João Emanuel Carneiro e direção de Maurício Farias. Um duelo marcado para seis e meia da tarde no fictício Largo do Carmo dá o tom desta história, que tem clima de faroeste. Os personagens envolvidos são Quincas, filho de um rico fazendeiro, o acovardado Juvenal, o pistoleiro Orozimbo Preto e a prostituta Natália, irmã de Juvenal.