O filme conta a história de pessoas quem relembram as velhas histórias de seu primeiro amor enquanto ouvem a várias outras histórias de amor no rádio (como um contos de fadas para adultos). O DJ do rádio conta uma história de uma carta de 23 anos atrás, que aconteceu em uma vila de pescadores. A história foca no amor entre os personagens de D.O. e Kim So Hyun.