Depois de uma década de falsos começos e projetos fracassados, o diretor de cinema Si Won está prestes a fazer um filme sobre montanhas. Porém, o filme enfrenta outro revés, e então o gato de estimação do diretor, Luca, morre. Nas profundezas do desespero e da dor, Si Won embarca em uma jornada pelas montanhas para enterrar Luca. Nesse momento, o filme toma um rumo inesperado, levando a uma bizarra jornada nas montanhas. Durante esta jornada, Si Won confronta a dolorosa semente criativa dentro dele, da qual ele deseja escapar e desistir, mas acha difícil abandoná-la.