Aos quatorze anos de idade, Lola é trapezista em um circo russo ao lado da mãe. Lola ama o circo e adora o filhote de urso que o padrasto comprou para ela. Um dia, a mãe de Lola desaparece. A partir de então, Lola tem de viver por conta própria. Ela só confia no urso e lhe conta todos os seus segredos. Uma noite, um jovem acorda Lola. No início, ela fica assustada, mas o rapaz diz a ela que ele é Misha, o urso.