Após uma de suas fugas inesperadas no meio de uma temporada, Al Howard (Al Jolson) se vê rejeitado por todos os produtores da Broadway. Sua irmã Molly Howard (Glenda Farrell) tenta convencer Dorothy Wayne (Ruby Keeler) a formar dupla com ele. Juntos eles fazem muito sucesso em Chicago, mas ainda queimado na Broadway, Al encontra dificuldades para trazer o show à Nova York.