Mil anos atrás, o deus da guerra Fan Yue, que carrega o fardo da missão da Tribo do Céu, se apaixona por Mo Xuan, o mon lord. No entanto, o que está diante deles é a guerra e a rivalidade que já dura mais de 20.000 anos. Depois de uma série de turbulências, eles decidem deixar tudo de lado para ficarem juntos. No entanto, um plano sinistro fez com que eles se separassem. Mil anos depois, eles se encontram novamente em uma guerra entre a Tribo do Céu e do Demônio. Juntos, eles decidiram descobrir a verdade real por trás do incidente que aconteceu há mil anos.