Um feriado britânico de verão da década de 1930 começa no meio-dia de sábado, com uma corrida pelos trens para o lado do mar. Doreen Richards, sob o nome de Miss Fulham, está com a amiga Milly em um concurso de beleza. Geoffrey e a enfermeira Catherine Lawrence decidiram passar um final de semana ilícito no Grand Hotel, embora a mente de Catherine continue voltando para o caso do hospital em que ela estava trabalhando. Arthur, May e as crianças estão em uma excursão mais direta do mar, areia e pub. Enquanto isso, o gerente e os artistas do "Follies" no pier rezam pela chuva.