Harry é um escritor casado que tem um caso com uma mulher cujo marido sabe que ela é infiel. Harry tem problemas para distinguir entre a fantasia e a realidade, o que nos deixa a pensar se o caso é real ou apenas fruto de sua imaginação. Filme baseado em um romance de Nicholas Mosley. O filme foi um fracasso financeiro - Frankenheimer mais tarde disse que nunca foi devidamente lançado porque os produtores foram à falência.