Na Ra é um universitário que nunca teve uma namorada durante sua vida. Ele quer ser um servidor público. Jay é um famoso mágico pedido em uma profunda tristeza. Joon é residente em um hospital. Ele é pobre, mas tem um coração bondoso. Essas pessoas são reunidas em uma escola de magia lideradas pelo Mestre Han. Mestre Han tem uma filha, Yi Seul, que deseja se tornar uma dançarina e não seguir os passos do pai.