Conan está vivendo na casa de sua antiga namorada Ran, que não sabe que Conan é seu ex-namorado Shinichi. Eles vão para um hotel onde um concurso de beleza está sendo realizada. O vencedor do concurso está sendo chantageado. Na recepção, Conan come algum bolo que o deixa doente, mas quando ele se recupera descobre que ele foi restaurado para seu antigo eu, Kudo Shinichi. Ele começa a investigar a chantagem, que parece ser o trabalho da Organização Negra, mas o vencedor é morto.