Quando um componente químico chamado MW infecta uma ilha próxima a Okinawa o exército é mandado para matar todas as vítimas e encobrir o incidente.
Um sobrevivente, Michio Yuki, cresce e se torna um bancário bem sucedido, mas ele vem sendo levado à loucura devido aos efeitos do MW. Após cometer uma série de crimes com o objetivo de vingança contra as pessoas que encobriram o acidente, ele decide que o único modo de se vingar definitivamente é liberar MW no mundo e exterminar a raça humana.
Enquanto isso Padre Garai tenta desesperadamente salvar a alma de Michio, e talvez sua própria, mas não necessariamente fazendo algo para parar os crimes.