O médico da cidade, Georg Roth, mantém felizmente o gênio maligno Mercurius em um recipiente de vidro encantado, mas sua desajeitada aprendiz Sophia acidentalmente o quebra, o que o liberta depois de muitos anos. Ele retorna para seu mestre e criador, o sombrio senhor da mansão Veith, que imediatamente planeja reduzir os habitantes da cidade a seus servos novamente. Roth e sua irmã distante, a curandeira de ervas e bruxa branca Eda, devem se unir novamente, ajudados pela desesperada redenção Sophia e pelo intrépido capanga Jacob. Segue-se uma batalha de inteligência, feitiços e poções, com Mercurius e o livre arbítrio do povo em jogo, enquanto Veith ordena que todos os objetos de valor sejam entregues a ele e todos transformados em pedra.