Ambientado no período Heian, Seimei Abe é um jovem estudante de Onmyoryo. A escola educa os alunos para se tornarem onmyoji, que protegem a cidade de maldições e espíritos malignos. Seimei Abe é conhecido como um gênio no campo da magia. Ao contrário de seus colegas estudantes, que aspiram a se tornar um onmyoji, Seimei Abe não tem nenhum interesse em se tornar um onmyoji. Um dia, Noble Hiromasa Minamoto lhe pede para resolver um estranho fenômeno que atinge Yoshiko, membro da família real. Seimei Abe e Hiromasa Minamoto trabalham juntos para desvendar o estranho fenômeno. Baseado na obra "Onmyouji" de Yumemakura Baku.