Em 1931, o cineasta soviético Sergei Eisenstein, recentemente rejeitado por Hollywood e sob crescente pressão para retornar à Rússia stalinista, chega à cidade mexicana de Guanajuato. O filme de Peter Greenaway explora a mente de um gênio criativo voltado para os desejos e medos do amor, do sexo e da morte através de dez dias apaixonados que ajudaram a moldar o restante da carreira de um dos maiores mestres do Cinema.