Em 1865, os cadetes da Academia Naval Russa desembarcaram no Marrocos, e entre eles o compositor 'Nicky' Rimsky-Korsakov. À procura de um piano, Nicky e o cantor e doutor do navio Klin conhecem uma família de ex-ricos colonizadores espanhóis e a sua filha Cara, que secretamente dança em um cabaré da cidade.
Românticas aventuras começam, mas Nicky parece muito mais interessado em inspiração para as suas futuras obras-primas do que nos favores que Cara oferece...