Na dinastia Jiajing da dinastia Ming, , o pai e o filho de Yan Song mantinham o controle da corte imperial e não resistiram. Embora o general Qi Jiguang tivesse vontade de servir o país, ele não conseguiu lidar com a situação difícil. No assassinato dos piratas, o jovem Moon Sky perdeu sua mãe, e o monge bigfoot resgatou o Moon Sky e o levou ao templo Shaolin. 15 anos depois, Moon Sky seguiu o abade para participar da Cerimônia do Mar. Lu Yu conheceu uma garota japonesa e se apaixona