O vampiro rebelde Spike ( James Marsters ) está trabalhando disfarçado em Los Angeles com seu velho amigo Clem ( James Charles Leary ) quando conhece a mal-humorada e novata Slayer, Indira ( Laya DeLeon Hayes ), que quer que Spike seja seu mentor. As apostas se intensificam quando Cordelia Chase ( Charisma Carpenter ) emerge de uma realidade alternativa onde só ela é a Caçadora e Buffy Summers não existe. Cordelia pede a ajuda de Spike para lidar com um grande vilão clássico que aterroriza seu mundo... sua ex, Drusilla ( Juliet Landau ). Giles ( Anthony Head ), Anya ( Emma Caulfield Ford ), Jonathan ( Danny Strong ) e Tara ( Amber Benson ) também retornam, mas com o passar dos anos e a vastidão do multiverso, nem todos são quem costumavam ser…