Cansada de seu relacionamento com, Atsushi, um homem casado, Yuriko deixa Tóquio, onde trabalha, para voltar à sua terra natal, Yugafu, uma pequena vila de Okinawa, de clima quente, vasta natureza e um duende, que passa a protegê-la. Passou a participar das atividades de um grupo de jovens e, também, a trabalhar em apoio ao administrador da Vila. Então, Atsushi chega à sua procura. Logo depois, a esposa de Atsushi também chega a ilha.