Durante os tempos em que os espíritos e demônios vagavam livremente no reino humano, poderosos feiticeiros e magias mantinham o mundo em ordem. Uma dessas habilidades mágicas única era a de redesenhar as características do rosto humano e assim assumir uma nova identidade. Aqueles que possuíam esse dom foram legitimamente chamados de "skin painters". E nossa história é sobre um jovem aprendiz brilhante, que acompanhado por seu estojo de pincéis especial, viaja por diversas aldeias ajudando os locais, mas que também envolve-se em perigosas aventuras.