Após ter o pai preso numa operação antidrogas, Tommy, de 13 anos, se envereda pela madrugada a procura de abrigo e uma outra alternativa que não seja ir para o orfanato. Além de seus dois amigos, Steve e O'Neill, o jovem fugitivo segue os conselhos de uma improvável fada madrinha: uma atendente de telessexo.