Tradição e cultura moderna entram em colisão na vida de três homens muito diferentes. Daniel é um fotojornalista alemão que busca inspiração em Istambul. Lá ele conhece Can, um dançarino do ventre, que é apoiado e amado por sua família, mas é perseguido por ter escapado do serviço militar. Daniel se apaixona por Ahmet, um amigo de Can que vem de uma família extremamente tradicional e conservadora do interior da Turquia. Apoiado por Daniel, Ahmet busca honestidade e liberdade, uma decisão que terá consequências trágicas. Baseado na história real de Ahmet Yildiz.