Vários moradores da floresta russa: Leshiy (goblin da floresta), Vodyanoy (espírito da água), Ovinni (espírito do celeiro) Domovoy (espírito da casa), Anchutka (gremlin) e Rusalka (sereia) encontram-se na cabana de Baba Yaga e recebem um convidado estimado que aparece do nada. Eles se reúnem em torno de uma mesa para dizer adeus ao ano velho e dar as boas-vindas ao novo, até que o hóspede fique entediado com suas palhaçadas e procure diversão em outro lugar.