Alicia é uma criança doente que sonha com o vestido da série japonesa "Magical Girl Yukiko". Luis, seu pai, fará de tudo ao seu alcance para consegui-lo. Durante sua busca seu destino se cruza com Bárbara, uma jovem atraente e com transtornos mentais, além de Damián, um professor aposentado que possui um passado conturbado. Luis, Bárbara e Damián ficarão envolvidos em uma obscura teia de chantagens, onde instintos e razão serão testados em uma luta trágica.
Conquistou a "Concha de Oro" de melhor filme e "Concha de Plata" de melhor diretor, no Festival Internacional de Cine de San Sebastián.