Em uma noite, quando Zhang Xiao Fan tinha 11 anos, todos em seu vilarejo foram mortos; com exceção dele, do seu amigo de infância, Lin Jin Yu, e um aldeão, "tio" Wang.
Mais tarde, foram adotados pela facção Qing Yun - líder dos justos e dos bons. Lá, Zhang Xiao Fan conhece Lu Xue Qi, que é tida como uma "fada dos nove céus" pela sua beleza que poderia encantar toda a nação.
Bi Yao é a filha do senhor do arco da facção Gui Wang. Muito enérgica e arrogante, ela adora Zhang Xiao Fan.