Udo Kier é um caçador de bruxas e é aprendiz de Herbert Lom. Ele acredita fortemente no seu mentor e os caminhos da igreja. Kier começa a ver por si mesmo que os julgamentos das bruxas não passa de uma farsa da igreja para roubar as pessoas de suas terras, dinheiro e outros pertences pessoais de valor e seduzir belas mulheres. No final, as cidades se revoltam...