Em um mundo dividido entre o interior e o exterior, os que vivem em ambos os reinos são instruídos a nunca atravessar para o outro lado, para que não sejam amaldiçoados. Uma jovem chamada Shiva mora do outro lado, em uma aldeia vazia com um guardião demoníaco conhecido apenas como “Professor”. Embora os dois sejam proibidos de se tocarem, eles parecem compartilhar um vínculo que transcende suas aparências díspares. Mas quando Shiva deixa os cuidados do professor para procurar sua avó, o segredo por trás de seu arranjo de vida misterioso vem à tona.