O reino de Corazion tem um novo rei, o bondoso Heath, que sofre uma vingança do invejoso Laird, pois ele quer a todo custo conquistar a coroa. Mas o velho e sábio corvo Sebastian investiga um segredo que salvaria o reino dos perversos planos de Laird: o mistério da ervilha. Quando o príncipe Rollo decide se casar, ele procura um nobre coração em princesas mimadas, até conhecer Darla, uma camponesa que o faz pensar sobre onde a verdadeira beleza está. Porém, Laird coloca um plano em prática para conquistar o reino e resta ao corvo Sebastian descobrir, com a ajuda de uma ervilha, quem é a princesa que deve se casar com Rollo e afastar, de uma vez por todas, o maldoso Laird.