A Tree. A Rock. A Cloud.

Em um café à beira da estrada numa manhã de 1947, três trabalhadores da fábrica tomam seu café da manhã no balcão, enquanto dois soldados perdidos tomam uma cerveja e estudam um roteiro. Um menino, que está terminando de distribuir seus jornais em uma pequena cidade, pára no café onde ele encontra um homem velho: um vagabundo que acaba de passar pela cidade. Leo, o dono do café, mantém seus olhos e ouvidos atentos à conversa que se desenvolve entre o homem e o garoto enquanto o homem faz um relato luminoso de mágoa e perda pessoal e de sua difícil compreensão da natureza do amor.

Baseado em um conto de Carson McCullers.