Abdullah é um muçulmano devoto que vive em uma pequena cabana no deserto da Pérsia e cuida de um poço que fornece agua para os viajantes sedentos. Um dia um amigo, Ameer, informa que bandidos invadiram uma aldeia próxima e mataram todos, menos Yashoda, uma mulher grávida. Pouco tempo depois, o próprio Ameer é morto, e Yashoda dá à luz um menino, dando o nomeia de Krishna. Ela pede que Abdullah cuide da criança e vai embora. Abdullah supera seus medos de educação de um menino hindu, e cuida de Krishna como o seu próprio filho.