A colega de trabalho de Natsuko, Etsuko, pergunta como ela se sente em relação aos homens. "Não é para mim", diz ela, "não me degradarei". Com base em uma história de jornal real, Afternoon Breezes apresenta o lesbianismo reprimido de Natsuko como uma paixão que evolui para uma obsessão por sua colega de quarto, Mitsu.