O naturalista Dr. Theodore Walker embarca em uma expedição de oito meses à Ilha Baranof, uma ilha montanhosa no sudoeste do Alasca. Ele monta acampamento às margens do extenso Lago Eva e estuda a fauna e a flora de lá. Desde o derretimento da neve na primavera até a primeira nevasca no outono, o Dr. caminha pela vida dentro e ao redor do lago. Ele filma com câmeras em terra e também debaixo d'água. Walker observa salmões, trutas, salamandras, alces, ursos, orcas, focas e águias. Além de observar a flora e a fauna, o Dr. Walker também descreve sua própria transformação de morador da cidade em guarda florestal.