Marcel é um menino de seis anos que, ao ser abandonado pela mãe, passa a ficar aos cuidados de seu solitário avô, Pascual. Os dois estabelecem um forte laço de ternura, mas quando Marcel chega na idade adulta fica fortemente abalado ao descobrir que a saúde de seu avô encontra-se em risco.

(*Prêmio da Audiência, Prêmio Especial do Jurado e o Prêmio de Melhor Diretor nos festivais internacionais do cinema de Mannheim, Málaga e Almaty.
*Prêmio de Melhor Filme no Festival de Cinema de Valência e Melhor Diretor no Festival de Cinema Internacional Eurásia).