Mamo, um velho e legendário músico curdo que vive no Irã, planeja dar um seu último concerto no Iraque curdistão. Após sete meses tentando obter uma autorização e convocando seus dez filhos, ele parte em uma viagem longa e incômoda dentro de um velho ônibus. No meio do percurso apanha a cantora Hesho em uma pequena aldeia, o que contribue ainda mais para as dificuldades da viagem, já que deverá mantê-la escondida, pois é proibido às mulheres iranianas cantar em público, muito menos na companhia de homens. Mas Mamo está determinado a realizar seu sonho, mesmo com uma visão recorrente de sua própria morte na meia-lua.