Tulse Luper é um homem comum do século 20 cuja coleção de 92 malas cruza com cada pessoa, evento e movimento na história. Aqui no segundo de uma história em três partes, vamos encontrá-lo trabalhando em um cinema, o que lhe dá uma ampla oportunidade para cruzar com praticamente todos os dispositivos artístico e caráter dramático conhecido pelo homem.