Um cão burguês confessa como passou por múltiplas transformações, de um cineasta atingido pelo amor, a um apanhador de maçãs, um traidor da revolução e, por último mas não menos importante, uma criatura de quatro patas. Em uma comédia política cheia de escapadas burlescas, encontramos Camille, uma jovem canadense (Deragh Campbell); Hong e Sancho, dois proletários que acreditam em milagres; um monge mudo com poderes mágicos; e um grupo de estranhos trabalhadores do campo que se entregam a visões idealistas.