Monica Rivers, é a proprietária e mestre de cerimônias de um circo itinerante. Quando uma série de misteriosos assassinatos começa a ocorrer e alguns de seus artistas morrem horrivelmente, os lucros disparam. Ela contrata o equilibrista Frank Hawkins, impressionado com o bonito e musculoso jovem. Eles começam um caso que desperta ciúme em Durando, o amante anterior. Quando Durando é encontrado morto pouco depois, os outros artistas começam a se alarmar, tentando descobrir quem é o misterioso assassino, e que obviamente, está solto no meio deles. Muitos suspeitam de Monica sobre os assassinatos. Enquanto isso, os corpos continuam a amontoar-se...