Hot Breath Harry é um excelente trompetista no clube de jazz, mas é convocado para servir o Exército, onde enfrenta dificuldades de adaptação. Só a música poderá ajudá-lo a vencer suas dificuldades.
Concorreu ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1942, perdendo para o filme do Pluto Me Dê uma Pata.