Em um acampamento de dança e música folk nas florestas de Mendocino, Califórnia, Sarah se reúne com sua antiga amiga Isolde e com uma antiga canção que ela aprendeu anos atrás sobre dragões que se entrelaçam no cabelo de mulheres e as carregam pela floresta, enquanto a queimam. Quando Sarah busca um romance com um novo membro do acampamento, Steph, as noites de segredos sensuais e cantoria com Isolda chegam a um fim abrupto. Sarah e Steph exploram uma atração simples, mas, nos sonhos de Sarah, mulheres giram seus cabelos selvagens e Isolde se aproxima de maneira sombria. Quando realidade e fantasia entram em colisão, Sarah descobre que os dragões de suas visões podem estar dentro de si.