Assis, 2005. Um trovador percorre as ruas da cidade natal de São Francisco cantando e tocando o Cântico do Irmão Sol ou Cântico das Criaturas, texto que São Francisco redigiu no Inverno de 1224.

Bosques de Umbria, ano de 1.212. Durante uma pregação aos pássaros, São Francisco desfalece subitamente. Reanimado por Santa Clara, o santo parece estranhamente ausente e sem memória. Quando a noite cai, os animais da floresta cantam em glória a Francisco. Mas esse amor cantado começa a gerar um sentimento de posse, um desejo de exclusividade, ao qual habitualmente chamamos de ciúme.