A série leva o nome de um circo itinerante comandado por um anão e um misterioso gerente. A trupe atua no deserto nos Estados Unidos, em 1934, logo após a quebra da bolsa, momento de crise para muitos. Ben Hawkin é um dos principais personagens que se junta ao circo após a morte de sua mãe. Há também o padre Justin Crowe cuja história está interligada a Ben. A série traz seres fantásticos que travam uma batalha entre o bem e o mal.