Um contador de histórias que vive com sua família em um casebre em Nápoles é removido e perambula pelas ruas da cidade com sua família, empurrando o realejo de Barbary, no qual suas músicas são penduradas. Uma rajada de vento rasga fora as folhas de papel: os temas das canções seguem um ao outro na tela. Séculos de história, evocada pelas canções, esboçar o rosto de Nápoles e as tribulações de seu povo, sempre lutando contra a pobreza e necessidade. A chegada dos mouros em 1300 até depois da segunda guerra mundial. Passar a tela de francês e espanhol, britânico e americano: parece não ter mudado nada através de muitos séculos de história para Nápoles e napolitanos. Sem perder toda a esperança, o contador de histórias continua seu caminho: antes de se afastar, na estrada em sua família, uma jovem cantora no amor com a filha mais velha. Retomar ao longo de toda a estrada difícil, com a música no coração e no cérebro...