Nicolas, um garoto de 14 anos que vive com os pais adotivos, fica inexplicavelmente perturbado quando vê um cartão postal de Belle-Île-en-Mer. No calor do momento ele foge, determinado a encontrar o lugar pelo qual adquiriu o fascínio repentino. Após vários dias de carona, ele chega aos arredores de Nantes, onde conhece uma jovem chamada Charly. Ela vive sozinha em um trailer num terreno baldio e recorre à prostituição para ganhar a vida. Charly permite que Nicolas fique, desde que ele siga as regras que ela estabelece. Aos poucos eles desenvolvem uma necessidade da presença um do outro.