Em 1916, os melhores amigos de infância, Bob Wilson ( Ben Lyon ) e Fred von Bergen ( James Bush ), são pilotos. Fred, é nascido na Alemanha e enfrenta o preconceito contra sua herança, Fred perde o emprego e, incapaz de encontrar outro emprego, decide voltar para a Alemanha para lutar por sua terra natal. Embora ele não tenha nenhum apego especial à causa alemã, Bob abandona a empresa de aviação e se junta a seu amigo na Alemanha.

A caminho de um aeródromo alemão, a enfermeira da Cruz Vermelha Alida Hoffman ( Sari Maritza ) acidentalmente deixa Bob e Fred fora da estrada. Ambos são imediatamente atraídos por Alida, especialmente Bob, embora Fred seja mais tímido. Após a primeira missão malsucedida de Bob, o capitão Wolters (Erich von Stroheim), o tirânico líder do esquadrão, expressa sua dúvida sobre sua lealdade, mas, desesperado por pilotos, acaba dando outra chance.e um teste para que possam trabalharem juntos para uma empresa americana que constrói bombardeiros para os aliados europeus, será que juntos vão voltar à ativa novamente.