A trama gira em torno de Sadie, uma jovem escritora que unida a enigmática Charlotte são chamadas pelo ex-amante de Sadie para seguir até uma vila italiana com o objetivo de comemorarem o lançamento do novo livro de Sadie. A partir do momento em que todos os três passam a se envolver, Sadie começa a temer suas verdadeiras intenções, enquanto ela e Charlotte se envolvem em um perigoso jogo moral e sexual.