Jean (Serge Gainsbourg) é um pianista de cabaré que apresenta Georgia, uma jovem e promissora cantora, para um rapaz em uma boate em Paris. Rapidamente Georgia viaja para Hong Kong com Mitzi, outro artista de cabaré. No primeiro dia na exótica cidade, eles testemunham uma tentativa de seqüestro, com ligações com tráfico de pedras preciosas.