Valentin busca a sorte na cidade e tenta se tornar o aprendiz do feiticeiro Ambrosius. Porém, Katrina, sua competição, o atrapalha durante o teste. Valentin acaba, então, indo parar na farmácia do mestre Zacharias que, por sua vez, abandonou a magia e agora devotou sua vida à ciência da medicina, o que incomoda o seu novo jovem aprendiz. Quando Valentin descobre que o feiticeiro Ambrosius ameaçou toda a cidade, o velho mestre mágico deve reativar os seus poderes para evitar o perigo e terá o apoio de Valetin.