No aeroporto de Roma, dois homens são levados sob custódia. O inspetor Scott Luce acha que suas duas malas estão cheias de drogas, mas as malas contêm apenas pó branco. Depois, o cadáver de Susan Palmer é encontrado. Ela era traficante de drogas para o chefe da Cosa Nostra, Frankie Agostino. A amiga de Susan, Jenny Ryan, conhece um homem misterioso da América, Arthur Ardigan, supostamente seu primo. Enquanto isso, a inspetora Luce está investigando.