Inspirado na obra literária “Santa Maria do Circo”, do premiado escritor mexicano David Toscana, Deserto é uma alegoria do mundo e da condição humana. Um grupo de velhos artistas saltimbancos viaja pelo sertão brasileiro no início do século passado. A trupe é formada por anti-heróis, como Draco, um mágico que sofre de artrite e niilismo; um anão com medo da morte; Alma, uma velha comediante perdendo a razão; Valquíria, uma nostálgica cantora e pianista; Hércules, a força em decadência; Domênico, um velho domador sem leão; Narcisa, uma menina que escreve no corpo à faca; Dom Aleixo, o líder do grupo derrotado pelo tempo e seu porco de estimação. Ao encontrar uma cidade abandonada, constituída de algumas casas, uma igreja e uma fonte que jorra água limpa, como em um milagre bíblico, o grupo resolve deixar a vida errante e esculpir o que consideram uma vida normal. Para construir uma nova cidade, seus integrantes escrevem em papéis as funções que consideram fundamentais em uma sociedade e, com um sorteio, selam seus novos destinos. Padre, médico, carpinteiro, negro, prostituta, caçadora e cozinheira são os personagens que eles passam a encarnar nesta nova jornada que mostra a fragilidade dos valores morais, o tempo, a velhice, a solidão e o exílio. Para uns, o fim de um caminho. Para outros, a descoberta de novas possibilidades.